【观点】苹果WWDC 2026补课交付，AI换机预期已提前定价，需等待秋季订单验证

苹果WWDC 2026发布的Siri AI功能主要是补课两年前承诺，缺乏超预期创新，导致股价利好出尽。苹果引入谷歌Gemini但未展示独立AI付费层，AI变现路径不清晰。A股苹果产业链已提前定价AI换机预期，当前估值高位，实际行情需等待秋季换机数据验证。德赛电池作为iPhone电池Pack主力供应商，若AI功耗推动电池容量升级，单机价值量或提升，但短期存在预期修正风险。