中金岭南:3—1证券发行保荐书

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司计划于2025年度向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过15亿元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。本次发行由公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司全额现金认购，发行价格已根据2024年度权益分派情况调整为3.66元/股，锁定期为36个月。发行后公司控制权不变，广晟控股集团仍为控股股东，广东省国资委仍为实际控制人。中信证券作为保荐人，认为公司符合相关法律法规规定的发行条件，并已通过内部审核程序。