中兴通讯入选国产AI重点标的，半导体自主可控加速

上周申万电子行业指数上涨2.85%，排名第13。ASML二季度中国大陆营收占比27%，国产芯片龙头长江存储计划2025年下半年导入全国产化产线试产。美国AI行动计划强化出口管制，但TI工业市场复苏加速，谷歌云业务营收同比增长32%并大幅增加资本开支。分析师建议关注中兴通讯等国产AI产业链标的，看好算力需求增长与基建投资的良性循环。