AI算力需求激增推动光模块行业高增长，中兴通讯等受益

8月13日，AI算力需求激增带动光模块行业高增长。英伟达GB300芯片升级推动光模块价值量提升，H20芯片销售恢复促使国内互联网巨头加速AI基础设施布局。OpenAI发布GPT-5、阿里更新大模型，推动全球AI算力需求年增100%。2025年二季度全球光模块销售额环比增长10%，Lightcounting预测市场规模2024-2029年CAGR达22%，2029年或突破370亿美元。中原证券指出头部云厂商资本开支乐观，1.6T光模块下半年将放量，相关企业有望维持高利润率。中兴通讯作为通信设备龙头，受益于行业景气度提升。