光模块需求爆发+华为技术突破，通信板块领涨

通信板块领涨，涨幅4.91%，光模块企业如中际旭创、新易盛业绩暴增，国际机构预测2025年全球800G光模块需求将达去年3倍。华为发布AI推理技术UCM降低HBM依赖，银河证券认为数据中心需求增长将推动光模块持续放量。华泰证券看好光模块投资机会，认为AI大模型迭代和算力国产化将长期利好。