【市场】光模块景气度加强，通信ETF持仓股受关注

2026年4月2日早盘，市场避险情绪主导，AI算力方向回调，光模块板块回吐昨日部分涨幅。通信ETF华夏515050盘初调整，跌0.50%，其前10大持仓股中包含中兴通讯。据调研，光模块行业需求旺盛，预计1.6T光模块2026年、2027年需求分别达到3000万只、7000万只至8000万只，800G光模块保持年化5000万只需求。需求爆发、交付紧急、价格上浮，光通信景气度加强，中国厂商有机会进入北美AI核心圈。