【重大】国常会首次专题定调新一代通信网建设,行业逻辑转向双轮驱动
金融界网站
2026-08-25
国常会首次以专题汇报形式定调新一代通信网建设,明确坚持应用牵引、适度超前,统筹推进基础网络、空间网络、国际网络、融合网络建设,政策方向从行业共识上升为国家基建部署。
产业数据同步印证通信设备需求底座正在夯实,行业增长逻辑从移动通信周期迭代转向AI算力与新型网络基建双轮驱动,设备商龙头收入结构变化印证算力相关业务已成为新增长引擎,对冲传统通信投资下滑。
产业链光通信环节扩产动作已落地,从政策到资本开支再到设备采购的传导链条清晰,将逐步带动产业链业绩兑现。
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产业数据同步印证通信设备需求底座正在夯实,行业增长逻辑从移动通信周期迭代转向AI算力与新型网络基建双轮驱动,设备商龙头收入结构变化印证算力相关业务已成为新增长引擎,对冲传统通信投资下滑。
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