天风通信团队：DeepSeek加速全球推理需求爆发，算力依旧为基石

本周行业动态显示，亚马逊和谷歌分别宣布2025年资本支出大幅提升，主要用于人工智能投资。Lumentum和Coherent受益于云计算和AI需求增长，财报表现优异。行业观点看好AI产业及海风海缆产业链的投资机会，尤其推荐AI基础设施相关标的。中兴通讯作为交换机服务器PCB领域的重点推荐公司之一，受到关注。