关税战升级倒逼国产替代！中国长城等自主可控龙头迎战略机遇

本周申万计算机行业指数下跌5.79%，但年初至今累计下跌0.25%，跑赢沪深300指数。中美关税博弈升级，美国将中国ICT产品关税提至125%，中国同步反制，推动IT产业自主可控需求。国产CPU市占率约23%，AI芯片本土份额30%，操作系统Windows仍占80%，数据库领域华为市占率14.42%，国产AI应用表现亮眼。分析师推荐中国长城等企业，但需警惕政策落地不及预期风险。