【观点】AI光互连革命开启与半导体技术革新分析

华西计算机团队发布周观点，指出AI算力需求拉动CPO技术进入量产阶段，英伟达和博通等巨头正推动技术迭代，外置激光光源和DFAU方案成为下一代CPO交换机核心。

同时，国产半导体领域迎来技术爆发，中微公司上修订单预期，中芯国际和华虹公司一季度业绩表现亮眼，反映行业景气度回升，投资建议关注CPO、半导体设备等产业链受益标的。