【观点】券商研报看好光纤光缆板块 阐述配置时点

2026年8月5日，开源证券发布通信行业研究报告，指出光纤光缆配置时点已至。报告基于海外巨头资本开销持续上行、光纤龙头业绩超预期、以及行业新进入门槛提高等多重逻辑进行论证。 报告梳理了北美云厂商二季度资本开支超1700亿美元及云业务高增长，印证了光通信产业趋势的持续性。同时，以长飞光纤、康宁等龙头企业亮眼的上半年业绩为实例，表明海内外光纤需求确定性明确。 此外，报告提及领益智造终止光纤资产收购，说明跨界扩产并非易事。综合以上因素，报告继续看好光纤光缆板块投资机会，并将特发信息列为受益标的之一。