【观点】国金证券维持一拖股份"买入"评级，看好农机周期上行

国金证券发布研报指出，2026年上半年一拖股份内销出口实现双提速，拖拉机销量跑赢行业11.6个百分点，市占率同比提升2.77pct，柴油机外销大幅增长，扣非净利润实现同比高增，经营表现超预期。研报预计公司2026-2028年归母净利润将持续增长，维持"买入"评级，同时提示宏观经济下行、能源价格波动等风险。