【观点】东吴证券维持买入，看好收入加速与海外增长

东吴证券发布一拖股份（601038）2026年中报点评研报。研报指出，公司第二季度收入同比大增36%，增长加速，主要得益于国内农机行业需求回暖、公司市占率提升以及海外市场（尤其美洲、亚洲）的突破。盈利方面，扣非净利润表现强劲（Q2同比+77.56%），毛利率因产品结构优化而提升。研报认为，国内市场景气度有望延续，海外市场将成为新增长曲线。基于此，东吴证券维持“买入”评级，并调整了未来三年的盈利预测。