东阿阿胶中报增长机构维持买入 上调盈利预测

天风证券发布研究报告维持东阿阿胶买入评级，2025年上半年公司营收30.51亿元同比增11.02%，归母净利润8.18亿元同比增10.74%，中期分红比例达99.94%。公司拟收购马记药业70%股权及苁蓉集团80%股权并增资，机构上调2025-2026年归母净利润预测至17.94/20.66亿元。