【观点】月末CSP厂商财报将公布，AI资本支出预期有望重新对齐

华源证券研报指出，月末多家CSP厂商将陆续公布财报，有望重新对齐市场对AI资本支出的投入预期。谷歌已上调全年Capex指导范围，显示云需求旺盛，其他厂商的财报或进一步消解对ROI的担忧。万泽股份作为液冷/AIDC电力相关标的被列入推荐名单。