【观点】皖能电力一季报分析及买入评级维持

2026年4月29日，皖能电力披露一季报，业绩贴近市场预期上限。

分析指出，公司火电盈利有望稳定，新能源布局加速，2025年收购风电和光伏项目，装机容量增长。

公司发布2025-2027年度分红承诺，提升股东回报，并通过资产整合受益于聚变能商业化。

基于此，调整2026-2028年盈利预测，维持‘买入’评级。