青岛双星：青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）

青岛双星拟通过发行股份及支付现金的方式，向双星集团、城投创投、国信资本等交易对方购买星投基金全部财产份额及星微国际0.0285%的股权，从而间接控股锦湖轮胎45%股份。本次交易构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市。交易作价合计49.27亿元，其中以发行股份支付99.94%，现金支付0.06%。同时，青岛双星拟向包括双星集团在内的不超过35名特定投资者募集配套资金不超过8亿元，用于支付现金对价及补充流动资金。本次交易旨在解决同业竞争问题，注入优质资产，提升公司盈利能力与全球竞争力。业绩承诺方承诺锦湖轮胎在2025-2027年扣非归母净利润分别不低于21.08亿、22.69亿、24.37亿韩元。本次交易尚需获得深交所审核同意及中国证监会注册批复。