【观点】券商研报分析AI趋势与行业K型修复

广发证券发布机械设备行业研报，指出当前宏观基建投资增速下行，整体内需疲软，但企业资本开支意愿已过至暗时刻，行业呈现K型修复特征。AI产业带动海外龙头企业普遍上调资本开支预期，AI投资趋势明确，与传统行业形成鲜明对比。在AI链条方面，研报建议关注AIDC发电需求饱满及供应链国产化进展，并将中钨高新列入建议关注名单。