电网投资再加码！东方电子成政策风口核心标的，千亿市场蓄势待发

英伟达AI芯片出口管制推动电力设备需求，2025年全球数据中心电力设备市场空间达730亿元。国内电网投资持续增长，2024年电网工程投资同比增15.3%，2025年1-2月电网投资同比增33.3%。东方电子被列入电网投资建议重点关注标的，受益于特高压、配电网升级及虚拟电厂政策。近期电网板块跌幅较大，但行业观点认为2025年电网投资将超6500亿，'十五五'期间年均或超7000亿，虚拟电厂政策将推动商业模式成熟。