【观点】西南证券首次覆盖博源化工给予买入评级，目标价7.84元
研报虎
2026-08-12
西南证券首次覆盖博源化工，基于其天然碱资源禀赋、产能持续释放及成本优势，给予“买入”评级，目标价7.84元
研报预计公司未来三年归母净利润复合增长率为41.55%，核心支撑为阿拉善二期全面达产后纯碱、小苏打在产产能分别提升至960万吨/年、150万吨/年，低成本天然碱工艺可对冲产品周期波动影响，同时提示纯碱行业扩产加速、玻璃需求下降、尿素供给过剩三类风险
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研报预计公司未来三年归母净利润复合增长率为41.55%，核心支撑为阿拉善二期全面达产后纯碱、小苏打在产产能分别提升至960万吨/年、150万吨/年，低成本天然碱工艺可对冲产品周期波动影响，同时提示纯碱行业扩产加速、玻璃需求下降、尿素供给过剩三类风险
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