政策+项目双驱动 机构首予恒逸石化买入评级

东吴证券发布研究报告称，七部门出台石化化工行业稳增长方案，提出严控产能、培育新兴应用等，聚酯行业供需格局改善，国内外需求增长。恒逸石化作为行业领军企业，凭借技术研发和规模效应巩固地位，钦州120万吨己内酰胺—聚酰胺项目一期预计2025H2投产，将增厚业绩并补强产业链。机构预测2025-2027年归母净利润分别为4.3、6.5、8.2亿元，首次覆盖给予买入评级，近90天4家机构均给予买入评级。