国投证券上调恒逸石化评级至“买入”
2025-12-19
国投证券发布研报,将恒逸石化的评级由“增持”上调为“买入”。
研报预计公司2025年至2027年的净利润增速分别为41.6%、429.6%、27.7%。考虑到公司是民营大炼化领域中唯一实现海外炼厂规模化运营的企业,充分受益于本轮海外裂解价差走扩,同时广西钦州项目放量贡献成长,给予公司2026年PE为25倍,对应12个月目标价为11.96元/股。
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研报预计公司2025年至2027年的净利润增速分别为41.6%、429.6%、27.7%。考虑到公司是民营大炼化领域中唯一实现海外炼厂规模化运营的企业,充分受益于本轮海外裂解价差走扩,同时广西钦州项目放量贡献成长,给予公司2026年PE为25倍,对应12个月目标价为11.96元/股。
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