【观点】中金维持恒逸石化“跑赢行业”评级,上调目标价7%至20元
2026-08-12
中金公司发布研报维持恒逸石化“跑赢行业”评级,上调目标价7%至20元,对应10%上行空间。
公司上半年现金派息31亿元,派息比例超50%。核心支撑逻辑为东南亚高炼油毛利持续兑现、文莱炼化二期28年投产后具备区域产能稀缺性,叠加聚酯产业链延续高景气,海外高炼油利润有望延续。
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公司上半年现金派息31亿元,派息比例超50%。核心支撑逻辑为东南亚高炼油毛利持续兑现、文莱炼化二期28年投产后具备区域产能稀缺性,叠加聚酯产业链延续高景气,海外高炼油利润有望延续。
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