【观点】券商解析光纤涨价逻辑与需求共振

4月2日，光纤概念板块逆势拉升，板块核心标的新能泰山在8个交易日内斩获6个涨停板，持续领跑。

此次板块走强得益于多重因素支撑：海外光纤传输技术创下每秒450太比特的新纪录；同时，运营商光缆集采价格显著上调，部分产品投标限价短期暴涨，印证行业供给偏紧格局。

国盛证券分析指出，当前涨价系“供需敞口型”涨价，高规格光纤产能紧缺，客户对价格不敏感，催生了陡峭的涨价曲线。开源证券认为，“AIDC建设、DCI互联、无人机需求”形成三重共振，而光棒扩产难度大，供不应求态势或持续，光纤价格或持续提升。