【观点】光纤行业受益AI基建需求，国产光纤价值跃升

从英伟达CEO黄仁勋指出下一代AI基础设施需大量光学连接出发，5月8日A股光纤概念走强，新能泰山等个股涨停。光纤行业迎来罕见的“量价齐升”行情，需求底层逻辑从传统网络全面转向智算中心内部高速光互联。国产光纤海外销量一季度同比增长超55%，技术壁垒突破、成本与交付周期优势及供应链稳定性提升全球竞争力，中国厂商占据全球市场60%以上份额。

专家研判，国产光纤正站在从周期低估到价值跃升的关键路口，未来需掌握核心技术和高端产品话语权，并警惕新产能落地节奏与AI技术不确定性。