湖南发展:3—1独立财务顾问报告

湖南发展拟通过发行股份及支付现金的方式，购买控股股东湖南能源集团旗下四家水电公司（铜湾水电、清水塘水电、筱溪水电、高滩水电）的控股权，并募集配套资金。本次交易构成关联交易，标的资产定价以资产基础法评估结果为基础，合计作价151,244.52万元。交易完成后，公司水电装机容量将大幅提升，盈利能力增强，每股收益上升，且不新增同业竞争。该交易已获湖南省国资委批准及上市公司股东会审议通过，尚待深交所审核和证监会注册。