【观点】私募减持京东方A，转向AI算力与左侧布局

根据5月初对约20家知名主观权益私募的调研，当前主观私募的观点已进入“高共识、低分歧”阶段，以光通信和海外存储为代表的AI算力链成为几乎一致的看多方向。

然而，通过上市公司一季报透视，多家私募减持了前期涨幅较大的电子股，如京东方A，整体“减仓退出”明显多于“新进加仓”，反映出私募在前期获利后趋于谨慎，新开仓更偏向左侧布局低估值、低拥挤度板块。