【市场】牛肉行业进入景气上行周期 进口收缩叠加消费旺季推升价格 养殖概念股表现活跃

牛肉行业受进口保障措施约束，2026年全年进口量预计较2025年下降37.5%，叠加中秋国庆消费旺季需求环比提升约5%，供需格局持续改善，牛肉价格已创2024年初以来新高。当前行业已进入产能周期与政策驱动共振的景气上行窗口，育肥肉牛头均收益较上年同期大幅提升近2倍，养殖端盈利显著修复。受行业景气度提升影响，罗牛山等养殖概念股7月以来涨幅均超20%，板块关注度上升。