*ST中地：中国国际金融股份有限公司关于中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见

中交地产股份有限公司（*ST中地）拟将其持有的房地产开发业务相关资产及负债转让给控股股东中交房地产集团有限公司，构成重大资产出售暨关联交易。本次交易已获得公司董事会、股东会及国务院国资委批准，标的资产评估值为-297,604.13万元，交易对价为1元，由交易对方以现金方式一次性支付。截至2025年8月31日，双方已签署《资产交割确认书》，完成实质资产交割，51家标的公司股权的工商变更正在办理中。债权债务方面，金融机构借款已全部同意转移，应付债券转让已通过持有人会议，部分应付账款债权人尚未同意转移，但协议已安排由地产集团承担相关偿付责任。交易完成后，公司不再从事房地产业务，此前的同业竞争承诺终止。上市公司将继续为部分标的公司提供担保至2025年底，并由地产集团提供反担保。