军工电子与船舶行业景气上行，航发链受益明显

军工电子及船舶行业景气度显著提升，火炬电子等上游企业Q2业绩增长超50%，中国船舶、中国重工半年度净利润增长超60%。深海科技发展将推动船舶行业拓展新领域，航发链作为军工关键环节，其核心企业将受益于行业需求增长及技术升级。航发控制作为航发链相关标的，有望随行业景气度持续恢复而获得业绩支撑。