稀土政策+需求双驱动 行业迎估值修复机遇

稀土行业迎来多重利好：2025年第一批稀土开采指标已下发但可能不再公开，政策调控趋严；储能行业超百家企业签署反内卷倡议，规范市场竞争；稀土企业半年度业绩大幅增长，北方稀土净利预增1882%；供需基本面强劲，磁材订单排至9月中旬，价格有望持续上涨。分析师认为稀土板块进入行情第二阶段，静待内外盘涨价共振，磁材企业或迎业绩估值双升。