政策东风+地缘冲突双驱动 军工板块迎历史性发展机遇

5月7日军工板块逆势走强，中航成飞、内蒙一机涨停，军工龙头ETF涨超5%。国新办发布会宣布降准降息，释放万亿流动性提振市场信心。印巴冲突刺激军工需求预期，2025年'十四五'收官节点临近，军工行业迎来新一轮订单落地潮，预收款及合同负债增速创新高。机构指出军工行业订单拐点已至，2025年中报业绩有望显著改善，'建军百年'目标推动行业三年高景气周期延续，中航西飞作为军工龙头ETF成分股直接受益。