军工电子与船舶行业景气上行，军贸板块受关注

军工电子及船舶行业景气度提升，火炬电子等上游公司Q2业绩增长超50%，船舶企业半年度净利润增长超60%。深海科技发展推动船海装备需求，军工电子核心企业将受益于行业上行。投资建议指出军贸是第二增长极，中航西飞被列入军贸领域建议关注标的。