基建回暖与政策期待提振建材板块，北新建材等消费龙头受关注

2025年1-3月基建投资同比增5.8%，专项债发行提速带动新开工项目投资额增长25.2%，显示基建回暖；但房地产开发投资同比降9.9%，市场成交回落。建材细分领域：水泥价格下跌、需求平稳；玻璃价格微涨但成交转弱，光伏玻璃库存增加；玻纤价格持稳。投资建议推荐北新建材等消费建材龙头，认为板块估值低位且有望受益政策支持。