政策托底与行业整合双驱动，北新建材迎长期利好

中国银河周报指出，当前水泥价格因供需压力持续走弱，但中长期受益于基建投资和碳市场政策，行业集中度提升利好龙头。消费建材方面，楼市成交回暖及旧改需求可能拉动重装需求，北新建材等龙头企业通过渠道优化和产品升级市占率有望提升。玻璃纤维和浮法玻璃短期承压，但中长期产能优化和需求恢复带来提价预期。投资建议明确推荐北新建材等消费建材龙头。