城市更新政策加码！北新建材迎石膏板+防水双轮驱动机遇

中共中央、国务院推进城市更新行动，强调既有建筑改造、老旧小区整治等六项任务，预计释放存量房屋改造市场空间，带动消费建材需求回升。北新建材作为石膏板龙头，凭借涂料、防水等多元化业务被列为受益标的。同时，水泥行业节能降碳政策推动能效升级，玻纤、药用玻璃等细分领域受政策及技术驱动。近期建材指数小幅下跌，但长期看政策利好或支撑板块回暖。