多省城市更新政策落地 北新建材等消费建材龙头迎发展利好

多省落实城市更新政策，四川省计划2025年启动600个重点片区及3800个项目，河南省推进老旧小区改造和管网建设，广西通过住房促消费活动及政策工具刺激需求，预计为消费建材板块带来确定性营收增长。北新建材作为石膏板龙头，受益于涂料、防水等多元化业务扩张，被列为受益标的。水泥行业节能降碳政策推动设备更新，玻纤领域受政策与技术应用驱动，建材板块近期指数表现弱于大盘。