政策加码提振内需，北新建材等消费建材龙头获重点推荐

2025年1-5月房地产和基建投资增速放缓，国务院会议强调推动房地产市场止跌回稳，增量政策可能加码。建材行业方面，水泥、玻璃价格下跌需求疲软，玻纤价格分化。投资建议明确推荐北新建材等消费建材龙头，认为板块估值底部可逢低布局，政策倾斜或带来改善机会。