房地产政策加码提振建材需求，北新建材等消费建材龙头受关注

房地产行业政策频出，包括央行等六部门创新融资模式、多地发放购房补贴、公积金政策调整等，推动房地产市场向供需平衡发展，核心城市有望回稳。消费建材板块中，北新建材作为石膏板龙头，因多元化扩张涂料、防水业务被列为受益标的。同时，水泥行业节能降碳政策要求2025年底产能控制在18亿吨，可能加速行业设备迭代。建材指数本周上涨2.41%，跑赢沪深300，但近三个月表现仍弱于大盘。