北新建材等消费建材盈利改善可期

中共中央政治局会议强调反内卷政策，要求依法治理企业无序竞争。消费建材行业方面，受政策推动，防水、涂料、石膏板等品类企业如北新建材已陆续发布提价函，行业盈利触底改善预期增强。政策将加速产能出清，提升行业集中度，企业提价诉求明确，预计下半年盈利有望逐步修复。