基建政策密集释放 万年青水泥需求迎增长

国资央企援藏项目签约3175亿元，重点投向清洁能源、基础设施等领域，预计水泥需求增加；雅鲁藏布江下游水电工程开工，总投资1.2万亿元，带动建材需求并利好龙头企业；中央城市工作会议推动城市更新，拉动建材需求；工信部稳增长政策支持建材行业，防水材料涨价预期增强；行业“反内卷”政策加速落后产能淘汰，提升龙头集中度。