【观点】算电协同政策催化，机构看好电力板块量价双击，甘肃能源等绿电标的受益

算电协同政策再迎催化，机构看好电力板块“量价双击”。工业和信息化部近日印发通知，组织开展国家级零碳工厂（含零碳算力设施）建设工作，再度点燃市场对算电协同概念的做多热情。

机构研报显示，AI耗电刚性增长正在重构电力资产定价逻辑：国家能源局预测算力用电将从2025年的1700亿度增至2030年的8000亿度，新增算力高度集中于内蒙古、宁夏、甘肃等西部枢纽，有望改善当地弃电困局，推动电力供需从过剩走向偏紧。

投资方向上，机构建议重点把握三条主线，其中深度绑定算力需求的绿电与算电协同标的包括甘肃能源等。