北美云资本开支超预期 国内算力需求爆发 潍柴重机跻身核心装备供应商

北美主要云厂商（谷歌、亚马逊、微软、Meta）2024年Q1资本开支同比大幅增长40%以上，且维持或上调资本开支指引，显示AI算力需求火爆。国内算力指标持续紧张，大算力项目可能加速落地，行业门槛提升利好头部企业。潍柴重机被列为AI数据中心装备核心标的之一，分析师认为其处于行业景气周期初期，未来盈利有望改善。