双汇发展Q2净利增15.7% 高分红维持增持评级

双汇发展发布2025年中报，上半年营收284.1亿元同比增3.0%，归母净利润23.23亿元同比增1.2%。二季度单季营收141.4亿元同比增6.2%，净利润11.86亿元同比增15.7%。肉制品销量改善，吨利维持高位，新兴渠道销量占比提升至17.6%。屠宰业务利润下滑主因猪价波动，但养殖业明显改善。公司维持高分红率96.9%，机构维持增持评级。