开源证券看好双汇发展下半年 行业龙头维持增持评级

开源证券8月15日发布研报，维持双汇发展“增持”评级。2025年第二季度公司营收同比增长0.8%，肉制品业务营收56.2亿元，销量32.8万吨，单价17.1元/公斤，销量增速转正。开源指出，销量增长受益于专业化改革和新渠道开拓，吨利维持高位。展望下半年，肉制品成本预计下降，公司将加大市场投入并推广高性价比产品，预计销量延续增长，吨利保持高位。同时，公司中期分红率达96.9%，被评价为稳健价值投资标的。