厦门港务:3—1中国国际金融股份有限公司关于厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告

厦门港务发展股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向控股股东厦门国际港务有限公司购买其持有的厦门集装箱码头集团70%股权，交易作价61.78亿元，其中现金对价9.27亿元，股份对价52.51亿元。此次交易旨在注入优质主业资产，完善上市公司主营业务结构，增强核心竞争力，并提升盈利能力。标的资产集装箱码头集团报告期内净利润分别为4.92亿元、5.67亿元和1.54亿元，具备较强盈利能力。本次交易构成关联交易，已获相关监管部门原则支持，符合国家关于国有企业整合、海洋强国战略及福建省港口资源整合的政策导向。