AI算力景气获确认，光模块龙头迎升级机遇

AI算力投资加速，核心产业链量价齐升。

光通信行业正处在从800G向1.6T技术代际切换的关键时期，四季度景气回升已得到产业趋势和龙头公司确认。

在800G需求放量和1.6T加速导入的行业升级期，技术领先、客户关系稳固且具备规模化交付能力的龙头企业将持续扩大优势，充分受益于算力高景气。

近期1.6T光模块零售价格相比上市价格出现大幅上涨，直观反映了市场的供不应求状况，市场能够规模量产1.6T光模块的厂商有限。