【观点】研报下调盈利预测但维持华菱钢铁“买入”评级

财信证券研报指出，华菱钢铁上半年业绩受一次性补缴税款影响而下滑，但经营现金流稳健，显示造血能力良好。

公司持续推进品种升级，高端产能爬坡有望提升产品结构。

鉴于行业盈利空间挤压和补税冲击，下调盈利预测，但维持“买入”评级，当前股价估值合理。