AI算力需求激增 紫光股份等通信龙头迎发展良机

一季度通信板块表现略强于大盘，AI基础设施高景气度持续。全球及国内互联网云厂商资本开支大幅增长，英伟达、博通等公司AI相关业务业绩亮眼。IDC预测未来AI服务器、数据中心交换机等出货量持续增长，光模块市场预计2025年同比增长50%。广和通、移远通信等企业加码AI投入，中天科技、亨通光电中标海缆项目。投资建议重点关注算力基础设施领域，紫光股份被列为重点受益标的。