AI浪潮点燃光通信，紫光股份迎增长机遇

海内外AI领域近期密集释放利好，谷歌发布新一代大模型Gemini3并升级TPU芯片，推动光交换技术应用。

国内阿里巴巴云收入持续高增长，AI产品表现强劲，叠加美国启动创世纪计划，强化全球AI竞争预期。

光模块需求显著上修，1.6T产品进入量产放量期，政策支持算力基础设施建设。

分析师指出头部企业业绩兑现确定性强，紫光股份作为通信设备公司有望受益于行业高景气度。